«Лента» продлила полномочия Яна Дюннинга

Одновременно компания утвердила новую редакцию устава, предусматривающую, что генеральный директор избирается общим собранием участников ООО сроком на 5 лет.
Дюннинг стал главным исполнительным директором «Ленты» в 2009 г., а в 2013 г. был избран в совет директоров.
До прихода в «Ленту» он работал главным управляющим директором сети Metro Cash & Carry на Украине, а до этого занимал пост операционного директора Metro Cash & Carry в России. Ранее он работал в должности главного управляющего директора оптового бизнеса Lukas Klamer, дочерней компании Metro Group в Нидерландах. До этого Дюнниг более 10 лет работал в немецкой сети дискаунтеров Aldi North.
В начале февраля стало известно о том, что «Лента» в апреле 2013 г. запустила опционную программу для руководства, Дюннинг входит в нее наряду с еще семью топ-менеджерами ритейлера. Участники этой программы получают фантомные акции — по 20% от всего запланированного объема программы каждый год до 2018 г. Среди менеджеров — участников опционной программы четырьмя траншами до 2018 г. будет распределено 742 768 фантомных акций (0,86% ритейлера), пишет UBS. Ключевые менеджеры сети уже владеют примерно 1% «Ленты», который был получен от акционеров в 2011-2012 гг.
Полномочия Дюннинга на посту главы «Ленты» были продлены перед выходом компании на биржу. Lenta Ltd. (головная структура группы) готовится разместить до 22,1% уставного капитала в Лондоне и в Москве. В четверг поздним вечером стало известно, что цена размещения — $10 за GDR, как рассказали «Ведомостям» два участника сделки. Таким образом, компания оценена в $4,32 млрд, а сумма сделки — $952 млн (стоимость 22% компании, которые продают акционеры; без учета опциона организаторов).
В ходе размещения компания дважды сужала ценовой коридор. Во вторник банки-организаторы сообщили инвесторам, что сбор заявок идет по $10-11 за GDR вместо первоначальных $9,5-11,5 за GDR. А вчера утром верхняя граница диапазона была снижена до $10,25. Несколько очень крупных инвесторов оставили заявки по нижней границе диапазона, знает один из участников сделки.
Компания намерена разместить 95 238 095 GDR, что эквивалентно 19 47 619 акций — 22,1% уставного капитала (пять GDR предоставляют права на одну акцию).
Таким образом, исходя из цены в $10 за расписку, объем IPO может составить $952,38 млн, вся компания может быть оценена в $4,3 млрд.
В рамках IPO акции будут продавать только существующие акционеры «Ленты» — TPG (сейчас владеет 49,8%), ЕБРР (21,5%), «ВТБ Капитал» (11,7%), бывшие участники совета директоров Лорен Боу (5,2%), Эдвард Николсон (2,4%), Александр Истон (2,4%), Periwinkle Ltd. (0,5%), Bowdon Holdings Ltd. (1,2%), MEM (PE) Ltd. (1,8%), Steep Rock Russia Fund, Ltd. (1,3%), Steep Rock Russia Fund II, Ltd. (1,2%). Сама компания не получит средств от IPO.
Организаторами размещения выступают Deutsche Bank, Credit Suisse, JP Morgan, «ВТБ Капитал» и UBS. Организаторы смогут воспользоваться опционом на дополнительное размещение GDR в объеме до 15% от общего объема IPO.
«Лента» управляет сетью из 77 гипермаркетов в 45 городах России и 10 супермаркетами в Москве и области. Выручка компании по МСФО в 2013 г. составила 144,266 млрд руб. (рост на 31,3% по сравнению с 2012 г.). Скорректированная EBITDA выросла на 28,9%, рентабельность этого показателя снизилась до 11,4% с 11,6% в 2012 г. Чистая прибыль выросла на 38,1%, до 7,092 млрд руб.
Источник: www.vedomosti.ru