Номинал бумаг — 1000 руб, в выпусках первой и четвертой серии будет по 3 млн штук, во второй, пятой и седьмой — по 4 млн, в третьей, шестой и восьмой — по 5 млн штук.
Сотрудник пресс-службы «Ленты» посоветовал обращаться за комментариями по размещению облигаций к акционерам компании (см. справку). Представители ЕБРР и «ВТБ капитала» от комментариев отказались. TPG Capital не ответил на запрос «Ведомостей».
В начале марта «Лента» разместила облигации трех серий в общей сложности на 10 млрд руб. (срок погашения — семь лет, ставка купона — 10%). По данным отчета за I квартал, общая сумма займов «Ленты» была 35, 9 млрд руб. В апреле основной кредитор «Ленты» — ВТБ увеличил ей кредитную линию с 25, 4 млрд почти до 40, 4 млрд руб. Компании нужны дополнительные средства для развития бизнеса, объяснял тогда руководитель управления прямых инвестиций и специальных проектов «ВТБ капитала» Тим Демченко. Начиная с 2013 г. компания планирует открывать ежегодно по 18 магазинов. В 2013-2016 гг. капитальные затраты составят 78, 87 млрд руб, сказано в февральской презентации к первому размещению облигаций.
Решение разместить облигации не повлияет на возможный выход компании на биржу, говорит источник, близкий к одному из акционеров «Ленты».
В конце мая стало известно о планах «Ленты» выйти на Лондонскую фондовую биржу с депозитарными расписками на акции на сумму не менее $1 млрд при оценке стоимости компании в $5 млрд. «Компания находится в самом начале пути к IPO. Реальная подготовка к размещению начнется только в следующем году», — говорил «Ведомостям» месяц назад источник, близкий к одному из совладельцев ритейлера. Привлекаемые облигационные займы и увеличение долга не повлияют на IPO «Ленты» с учетом его условий, считает аналитик «ВТБ капитала» Мария Колбина. Условия она не раскрывает. К тому же, добавляет Колбина, неизвестно, на какую сумму будут в итоге размещены облигации. «Лента» не обязательно разместит облигации в полном объеме, сказал в пятницу источник, близкий к одному из акционеров.
У «Ленты» довольно амбициозные планы по открытию новых магазинов, расширению географии присутствия, наращиванию доли на рынке, говорит аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева. По ее словам, пока рынок остается привлекательным для экспансии, но с каждым годом количество перспективных площадок под гипермаркеты и супермаркеты сокращается, практически все крупные игроки — «Магнит», «Ашан», Metro, «Дикси», «О’кей» и др. — заявляют об агрессивных планах роста. Поэтому важно сделать инвестиции своевременно, подчеркнула эксперт.
Круг инвесторов, приобретающих облигации, последние несколько лет стабилен, говорит Колбина. Облигации «Ленты» будут интересны широкому кругу инвесторов: ритейл — один из немногих растущих секторов в российской экономике, в то же время довольно устойчивый к макроэкономическим рискам, считает Колупаева.
Источник: www.foodmarkets.ru
Один из крупнейших российских рителейров — сеть «Лента» утвердила выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций восьми серий на общую сумму 33 млрд руб. Срок обращения — 10 лет, предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, сообщается на сайте раскрытия информации.
