Информация об этом есть в проспекте облигаций «Ленты». Пятилетний кредит со ставкой Mosprime + 3,85% действует до 16 сентября 2016 г., залогом по нему выступает недвижимое имущество «Ленты» на 27,3 млрд руб., уточняется в проспекте. Краткосрочная задолженность ритейлера на середину 2012 г. составляла 14,9 млрд руб., из которых 13,77 млрд руб. — перед поставщиками, указано в проспекте.
Федеральная служба по финансовым рынкам в начале февраля зарегистрировала проспект и три выпуска (первый и второй — на 3 млрд руб. и третий — на 4 млрд руб.) дебютных семилетних облигаций «Ленты». Третий выпуск долговых бумаг ритейлер планирует разместить 5 марта, Райффайзенбанк начнет собирать заявки инвесторов на бумаги 25 февраля, ориентир ставки первого купона составляет 10-10,5% годовых.
Пятилетний кредит от «ВТБ капитала» «Лента» получила в сентябре 2011 г., говорится в проспекте, — как раз в то время, когда американский инвестфонд TPG, «ВТБ капитал» и ЕБРР завершали выкуп 44%-ной доли в Lenta Ltd (владеет 100% ООО «Лента») у бизнесмена Августа Мейера и ряда миноритариев за $1,14 млрд. В середине сентября 2011 г. стороны сообщили о закрытии сделки, в результате которой Luna (через нее TPG владеет долей в «Ленте») увеличила свою долю в компании с 30,8 до 57,24%, ЕБРР получил около 20%, а «ВТБ капитал» — около 12% Lenta. Причем часть акций Мейера, рассказывал тогда «Ведомостям» источник, близкий к одному из акционеров, выкупала сама «Лента» по схеме leverage buyout (LBO), когда кредит на приобретение компании одним из акционеров берется на саму компанию. Кредит, о котором идет речь в проспекте, — часть сделки LBO, подтверждает близкий к «Ленте» источник.
«Такая схема используется довольно часто — в том случае, если у покупаемой компании невысокая долговая нагрузка. Продавец получает деньги, а покупатель — компанию с более высоким долгом», — объясняет управляющий директор Prosperity Capital Partners Алексей Кривошапко.
Представители «Ленты», TPG, «ВТБ капитала» и ЕБРР комментировать эти сделки, происхождение долга «Ленты» и цели привлечения кредита отказались. Источник в ЕБРР заметил лишь, что банк не участвовал в сделке LBO. Ранее банк сообщал в своих документах, что весь объем сделки по выкупу доли Мейера с учетом покупок ВТБ и TPG составит $1,14 млрд руб., из которых ЕБРР планирует вложить в компанию $170 млн.
Созданная в 1993 г. «Лента» управляет 46 гипермаркетами, из которых 15 — в Санкт-Петербурге, пять — в Новосибирске, три — в Омске, а также строит гипермаркеты в Бийске, Прокопьевске, Сургуте, Уфе, Вологде, Томске, Ярославле и Воронеже, говорится в проспекте облигаций. Выручка компании в 2011 г. составила 98,37 млрд руб. и в первом полугодии 2012 г. — 53,55 млрд руб.
Источник информации: vedomosti.ru
Долгосрочная кредиторская задолженность ООО «Лента», управляющего одноименной сетью гипермаркетов, на 30 июля 2012 г. составляла 25,37 млрд руб. Причем единственным кредитором сети является зарегистрированное в Великобритании VTB Capital PLC, «дочка» инвестбанка «ВТБ капитал». 
