Компания реализовала по открытой подписке 3 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу — 3 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена 3-летняя оферта.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 10,1% годовых.
По выпуску установлена невозможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
Организаторы размещения: «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB.
Согласно проспекту эмиссии, привлеченные средства эмитент планирует направить на рефинансирование текущей краткосрочной задолженности для улучшения структуры финансового долга Сети «О’КЕЙ», а также на финансирование развития Сети «О’КЕЙ».
Выпуск обеспечен поручительством со стороны ЗАО «ДОРИНДА».
Источник информации: bonds.finam.ru
Выпуск облигаций ООО «О’КЕЙ» серии 02 (ГРН 4-02-36415-R от 18.10.2012 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента. 