Книга заявок закроется 13 декабря в 17.00 мск, размещение бумаг на Московской бирже состоится 18 декабря.
Ориентир ставки первого купона составляет 10,00-10,25% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 10,25-10,51%.
Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и оферту через три года с даты размещения. По облигациям предусмотрены оферта о предоставлении обеспечения от O’Key Group S.A. и поручительство ЗАО «Доринда». Выпуск соответствуют требованиям для включения в ломбардный список ЦБ.
Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал» и «Сбербанк КИБ».
Ранее в ноябре компания планировала провести сбор заявок на пятилетние облигации двух серий 01 и 02 общим номинальным объемом 5 миллиардов рублей, но книга так и не была открыта.
Группа «О’Кей» открыла свой первый гипермаркет в Санкт-Петербурге в 2002 году, а в 2005 году вышла за пределы Санкт-Петербурга, уделяя основное внимание крупным городам России с населением более 500 тысяч человек. Осенью 2010 года «О’Кей» в лице O’Key Group S.A. провела на Лондонской фондовой бирже (LSE) IPO. По итогам 2011 года ритейлер увеличил чистую прибыль по МСФО на 20,7% — до 3,2 миллиарда рублей, выручку — на 12,7%, до 93,1 миллиарда рублей. По состоянию на конец июня 2012 года «О’Кей» управляет 75 магазинами (45 гипермаркетами и 30 супермаркетами) в РФ.
Источник информации: zerich.ru
ООО «О’Кей» (входит в группу «О’Кей», один из крупнейших ритейлеров в России) открыло книгу заявок на пятилетние облигации серии 02 объемом 3 миллиарда рублей, говорится в материалах к выпуску. 
