Открытие книги заявок на облигации запланировано на 12 ноября. Книга предварительно будет закрыта 14 ноября, а техническое размещение состоится 16 ноября, добавил он.
Ранее компания планировала провести сбор заявок на облигации с 6 по 8 ноября, размещение на ФБ ММВБ было запланировано на 13 ноября.
Ориентир ставки первого купона составляет 10,00-10,35% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 10,25-10,62%.
Объем выпуска серии 01 составляет 2 миллиарда рублей, серии 02 – 3 миллиарда рублей, купонный период – полугода, оферта – через три года с даты размещения. По облигациям предусмотрены оферта о предоставлении обеспечения от O’Key Group S.A. и поручительство ЗАО «Доринда». Выпуски соответствуют требованиям для включения в ломбардный список ЦБ.
Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал» и «Сбербанк КИБ» (ранее – «Тройка Диалог»).
Группа «О’Кей» открыла свой первый гипермаркет в Санкт-Петербурге в 2002 году, а в 2005 году вышла за пределы Санкт-Петербурга, уделяя основное внимание крупным городам России с населением более 500 тысяч человек. Осенью 2010 года «О’Кей» в лице O’Key Group S.A. провела на Лондонской фондовой бирже (LSE) IPO. По итогам 2011 года ритейлер увеличил чистую прибыль по МСФО на 20,7% — до 3,2 миллиарда рублей, выручку — на 12,7%, до 93,1 миллиарда рублей. По состоянию на конец июня 2012 года «О’Кей» управляет 75 магазинами (45 гипермаркетами и 30 супермаркетами) в Северо-Западном, Южном, Центральном, Уральском и Сибирском регионах России.
Источник: Прайм
ООО «О’Кей» (входит в группу «О’Кей», один из крупнейших ритейлеров в России) продлило премаркетинг пятилетних облигаций серий 01 и 02 общим номинальным объемом 5 миллиардов рублей до конца недели, сообщил агентству «Прайм» источник, знакомый с условиями сделки. 